„Zuverlässigkeit, Diskretion und Ihre Zufriedenheit stehen für mich an erster Stelle.“

Meine Philosophie Ihre individuellen Ziele im Fokus.

Eine gute, seriöse Finanz- bzw. Unternehmensberatung erkennt man daran, dass sie auf die Wünsche und Ziele der Mandanten eingeht. Nicht nur pro forma, sondern sehr individuell und konkret. Darum nehme ich mir Zeit, meine Mandanten kennenzulernen. So kann ich sie – in vielen Fällen schon über Jahrzehnte hinweg – fundiert und zielorientiert beraten. Schließlich haben wir ein gemeinsames Ziel: Finanz- und Finanzierungskonzepte, die ihnen attraktive Perspektiven bieten.

Meine Leistungen Wobei ich Sie unterstützen kann.

1

Anlage- und
Vermögensmanagement

  • Analyse des bestehenden Portfolios
  • Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten auf Basis Ihres persönlichen Risikoprofils
  • Regelmäßiges Reporting und aktives Management
2

Finanzierungs-
beratung

  • Analyse und Optimierung bestehender Finanzierungen
  • Darstellung und Konzeption der geplanten Investition
  • Erarbeitung Investitions- und Finanzierungsplan
  • Erarbeitung einer Vorlage für die Finanzierungspartner
  • Vorbereitung des Bankengesprächs
  • Unterstützung im Bankengespräch
3

Unternehmens-
beratung

  • Analyse Ihrer Jahresabschlüsse sowie unterjähriger betriebswirtschaftlicher Zahlen und Kommentierung
  • Ggf. Kooperation mit Ihrem Steuerberater
  • Unternehmensplanung
  • Vorbereitung und Begleitung zu Bankgesprächen
4

Family
Office

  • Büroservice
  • Verwaltungen
  • VV
  • Vollmachten

Portrait Erfahrung in Stichworten.

Ausbildung zum Bankkaufmann / Stationen bei Volksbanken im Kreis Heilbronn / Zwischenstopp bei Fiat Kreditbank / Zweigstellenleiter bei der Volksbank Heilbronn / Vermögensberatung gehobener Privatkunden / Abschluss als Bankfachwirt IHK / Ausbildung zum Betreuer vermögender Privatkunden / 14 Jahre Tätigkeit im klassischen Unternehmenskunden-, gewerblichen Immobilien- sowie Bauträgergeschäft

Ihre Vorteile Womit Sie rechnen können.

Erfahrung

Mit über 25 Jahren Berufserfahrung in der Finanzbranche kenne ich die Märkte und Strukturen sowohl aus Bank- als auch aus Kundenperspektive in- und auswendig.

Unabhängigkeit

Als freier Finanzberater bin ich nur meinen Mandaten verpflichtet und kann Sie so objektiv beraten. Das zahlt sich aus.

Nachhaltigkeit

Mit der passenden, langfristigen Anlagestrategie und einer breiten Streuung unterstütze ich Sie dabei, das Risiko zu minimieren.

Netzwerk

Ich arbeite regional und überregional mit verschiedenen Steuerberatern, Rechtsanwälten, Banken und Versicherungsmaklern zusammen.

Transparenz

Vertrauen ist mein wichtigstes Kapital. Darum lege ich Ihnen selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt alle Kosten offen, die mit einer Strategie oder Produkten verbunden sind.

Kontakt

Adressse
Gartenstraße 75
74076 Heilbronn